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金荣环球:日本央行自1998年金融危机以来首次出手干预汇市,美日直接断崖式下跌

l 官员神田说,日元的下跌是突然的和片面的

分析师称,短期内利多日圆的举措不会改变趋势

周四10点51分,日本央行公布利率决议,日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%,将10年期国债收益率目标维持在0%附近,符合市场预期。

日本自1998 年以来首次干预以支撑日元,在与美国的政策分歧扩大的情况下,试图阻止今年兑美元下跌 20%。

日元兑美元汇率一度上涨2.3%,从当天跌破 145 的关键心理水平的低点大幅回落,因为高级货币官员神田正人表示政府正在采取“大胆行动”。

此次干预是在日本央行坚称即使美联储大举加息仍将维持其负利率政策之后进行的,这表明随着对冲基金不断增加对日元的空头押注,已经达到了一个痛苦的门槛。现在的问题是单方面行动是否会奏效。

Oversea-Chinese Banking Corp. 外汇策略师 Christopher Wong 表示:“他们的行动充其量只能帮助减缓日元贬值的步伐。”除非美元、美国国债收益率转低或日本央行调整货币政策,否则单靠这一举措不太可能改变基本趋势。”

央行干预日元令美日大跌

对于一个长期以来一直被贸易伙伴批评为容忍甚至鼓励弱势货币以使其出口商受益的国家而言,货币干预是一项非同寻常的举措。日本上一次直接干预日元升值是在1998 年亚洲金融危机期间,当时汇率达到 146 左右并威胁到脆弱的经济。

此前,它还曾在2011 年干预 130 左右的水平以削弱该货币。

东京时间下午5 点 54 分,日元兑美元汇率上涨 1.7% 至 141.71。黑田东彦在宣布干预时称,针对货币的举动是突然的和片面的。

日本当局最近几周一直在加强口头警告,日本央行在外汇市场上进行了所谓的利率检查,以警告投机性押注。

周四,日本央行行长黑田东彦和他的董事会成员维持日本央行的收益率曲线控制计划和资产购买在周四保持不变,正如人们普遍预期的那样。央行行长随后在简报中表示,两三年内可能不需要改变前瞻指引,近期也没有加息的前景。

日元是10 国集团货币中表现最差的。随着投入和能源成本的飙升,日本企业和家庭对货币贬值的负面影响越来越直言不讳。进一步下滑将对决心刺激通胀的中央银行和急于避免生活成本危机的政府之间的共识造成压力。

“目前,我们可能会看到一些日元空头平仓,特别是如果日本央行在下周初继续代表财政部干预市场,”Informa Global Markets 策略师 Jian Hui Tan 表示。“它可能做的是给日本买点时间,希望美元的整体强势有所缓和,日元进一步贬值的速度可以放缓。”



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